- 软件介绍
悟空CRM是一款功能强大且实用的客户关系管理系统，专注于企业客户的关系维护。它支持以客户为核心的市场推广、销售流程及售后服务，全面提升了营销、销售和服务日常业务的自动化及科学化水平。
软件描述
悟空CRM是一套开源、永久免费使用的CRM管理平台，采用Java和PHP多语言开发，基于B/S架构设计，兼容多操作系统。多年来，悟空CRM不断为企业提供管理软件（如CRM、HRM、oa、ERP等）研发、部署、推广、咨询、培训及维护等一站式信息化解决方案。公司始终立足于高新科技，核心以技术创新为驱动力，配备成熟的售后体系，秉持稳健发展、求实创新的理念，已服务于国内外上千家企业。
悟空的成长得益于开源精神，也积极回馈开源社区。2019年起，悟空CRM坚守“开放共享、合作共赢、价值创造”的理念，在开源道路上不断前行，与广泛的社区开发者共同推动国内外开源事业的发展。
产品优势
高标准、高品质：采用先进的技术架构，界面美观，布局简洁，全部开源，透明开放。
公开透明：核心代码完全开源，用户可自由下载，进行二次开发，以满足个性化需求。
持续升级：每月至少一次版本更新，不断优化代码质量和功能表现，这些都对用户免费开放。
灵活自定义：悟空CRM的“开放模型”允许用户根据企业需求，添加、删除自定义字段，实现个性化定制，从而精准匹配企业业务流程。通过便捷的字段管理操作，满足多样化的行业和企业需求。
多行业适配方案：针对不同行业的特殊需求，提供定制化的客户管理系统解决方案。系统设计简洁，能够大幅度减少繁琐操作，提高工作效率，适用于任何行业的个性化需求和工作流程。
功能概述
客户关系管理
1. 客户信息与跟进记录集中管理，形成企业员工的外部联系人簿，方便管理人员与销售人员随时追踪客户动态。
2. 线索管控：高效管理每一条潜在客户线索，集中所有相关信息，便于销售人员跟踪和操作管理。
3. 商机监控：实现信息全景视图，掌握每个商机的进展状态，实时更新销售进度，助力全面了解企业销售状况。
4. 合同管理：合同关联审批流程，实时掌握合同最新状态，确保每个环节严格执行，避免细节遗漏或错误。
5. 收款跟踪：回款单与应收账款关联，审核回款单后，自动更新对应应收款的收款进度；一笔应收款可以关联多条回款记录。
6. 产品信息管理：支持完整的产品资料维护，包括价格、基本参数的记录和管理。
7. 客户池机制：长期未跟进的客户会被加入客户池，其他销售可以领取客户池中的客户资源，实现资源的合理分配与沉淀。
商业智能分析
1. 员工客户分析：通过历史数据分析，准确统计每位员工所负责客户数量，帮助管理层评估潜在商机的成功概率。
2. 销售漏斗可视化：定制销售漏斗图表，掌握销售节奏、分析销售效率及预测未来业绩，提升销售管理水平。
3. 业绩目标监控：支持设定个人或团队年度/季度业绩目标，帮助销售团队提升效率，绩效考核更精准。
4. 客户画像分析：整合不同部门、员工本年度或历年跟进客户的城市分布、行业类别、客户级别、来源渠道等信息，并用地图、统计图和表格的方式直观展示，帮助企业快速理解客户结构和分布情况。
5. 产品销售分析：统计公司所有销售产品的数据，包括销售数量、售价，关联的合同信息，客户信息等，为产品策略提供决策依据。
项目管理模块
悟空CRM的项目管理集多项功能于一体，专门用以管理项目任务、统计分析和进度跟踪。用户可创建新项目，跟进项目的任务状态，查看项目的统计数据，以及管理项目标签、归档操作。高级用户还能根据项目进度调整计划，为企业提供科学的项目管理方案。
主要功能包括：
1. 项目创建：新建项目任务；
2. 工作台：支持“我的任务”、任务日历等功能；
3. 项目展示：查看和管理已创建的项目；
4. 数据统计：任务完成情况和团队成员贡献度分析；
5. 项目归档：存档已完成的项目，便于查阅；
6. 标签分类：为项目添加多样化标签，便于分类管理；
安装操作指南
一、安装前准备工作
悟空CRM具备跨平台特性，可在Linux、FreeBSD、Unix以及Windows 2000/2003等多种操作系统环境下运行。建议在部署前做好服务器的安全防护措施，例如：Windows用户应更改MySQL默认root密码，避免权限风险；Unix用户应设置复杂密码，限制跨用户的文件访问，同时确保相关软件（如Sendmail、FTP、Web服务器）保持最新并安全配置。推荐使用Linux系统，因其免费、稳定性强及良好的负载能力。
二、Linux环境配置（推荐）
安装过程中需要启用curl扩展，须修改PHP配置文件。若PHP已编译到系统中，可通过重新编译或单独编译扩展库（extension模式）引入curl支持。
三、Windows环境配置（推荐）
启用PHP curl支持的步骤：
1. 将php_curl.dll（通常在ext目录）及libeay32.dll、ssleay32.dll复制到系统目录（%WINDIR%\System32）；
2. 编辑php.ini文件（一般在PHP安装目录或C:\WINDOWS），去掉extension=php_curl.dll前的分号以启用扩展；
3. 重启Web服务（Apache或IIS），如重启IIS，运行iisreset命令即可生效。
四、开始安装悟空CRM
1. 在浏览器地址栏输入安装路径，如“localhost/悟空CRM文件夹”（“localhost”代表本地，若部署在Web空间请填写域名或IP与文件夹路径）；
2. 按照提示填写所需信息，确认无误后点击“安装”开始部署流程。
使用指南
工作台简介
工作台是企业日常办公的数据汇总平台，主要由“动态”、“任务”、“日程”三大部分构成。
工作动态：显示员工与团队的工作动态（拥有权限范围内的内容，包括上下级关系）。
待办任务：显示分配给自己的所有未处理任务，包括优先级和截止时间，完成后可标记为已完成，完成的任务会从列表中隐藏。
待办日程：展示个人所有日常安排，可在日历上查看具体事项，点击日期可获取详细日程信息。
工作动态内容：涵盖全部动态、日志、任务、日程和公告，员工的新增、编辑、评论等活动都会在对应模块中展示，点击可以查看详细内容。
待办任务操作：员工可以快速查看自己待办的任务。
待办日程管理：员工可以快速访问自己的日程安排。
常见问题解答
在批量导入客户数据时，如何避免重复导入？
系统会根据客户名称进行查重。导入页面提供处理方式选择（覆盖或跳过）。选择“覆盖”时，重复的客户信息会用新数据覆盖原有数据；选择“跳过”时，重复项则会被忽略，不做导入。
单次客户导入的最大数据量是多少？
建议单次导入文件不超过2MB（约含10,000条数据），通常导入量控制在2000条以内效果最佳。
如何标记已完成的项目任务？
可以在任务列表或任务详情页，点击任务前的标记按钮，将状态设为“已完成”。
