紫易保

紫易保是一款面向保险从业人员的移动办公应用，专注于客户资料的记录与管理，同时整合多种实用功能，例如沟通记录归档、团队成单动态查看、微店推广分享、业绩管理与客户生日提醒等，旨在成为保险代理人提高展业与营销效率的得力工具。

紫易保App具备完善的客户管理能力，支持记录与回看客户沟通历史、监控团队成单情况，并可通过微店开展宣传推广。应用还涵盖业绩管理功能，便于查看团队成员表现并设置客户生日提醒等实用提醒。此外，用户可在App内一键续保车险并发送续保提醒短信，便捷维护客户关系。

【软件特色】

【展业工具】集成车险报价、暂存与出单等全流程功能，并提供20余款热销非车险产品；帮助用户摆脱对PC核心系统的依赖，实现随时随地的报价与出单操作。

【一键续保】支持车险一键续保，上年度信息可直接沿用。系统可提前90天发出续保提醒，并记录与客户沟通要点，同时可向客户发送续保短信提醒。

【客户管理】紫易保支持客户资料的录入与管理，录单时可直接选择已有客户档案。同时提供客户生日提醒功能，是维护客户关系的实用助手。

【展业推广】每位用户均拥有专属微店，可直接分享用于推广与展业；同时支持通过海报与名片等形式，将个人微店二维码分享给客户，扩展触达渠道。

【团队业绩管理】在“我的团队”模块中，用户不仅能查看团队成员信息，还能掌握团队的成单数据，帮助精准把握团队发展节奏。

【软件亮点】

支持客户管理：紫易保App为用户提供便捷的客户信息记录与管理功能，便于集中维护客户资料。

微店宣传分享：用户可在App内直接分享自己的微店，快速开展宣传推广，触达更多潜在客户。

业绩管理：通过查看团队成员数据并设置客户生日提醒等功能，帮助用户更加有效地管理与提升业绩。

一键续保：车险一键续保功能简化了续保流程，避免重复录入上年信息，提升操作效率。

个性化服务：用户可向客户发送续保提醒短信，系统支持提前90天发起提醒，为客户提供更周到的服务体验。

线上交易支持：紫易保App支持在线交易，方便用户更快捷地完成业务办理。

【使用说明】

一、注册与登录

打开紫易保App后，选择“注册”入口开始账号创建流程。

按照页面提示填写手机号码、验证码与密码等信息，完成注册步骤。

注册成功后，使用已注册的手机号码与密码进行登录操作。

二、功能使用

保单管理：在紫易保的“我的保单”模块中，您可以查看已投保的产品，包括保单详情与缴费记录等信息。

理赔服务：若需申请理赔，可在“理赔服务”模块提交理赔申请并上传相关证明材料。系统会对理赔请求进行处理，并提供理赔进度查询功能。

客户服务：在“客户服务”模块中，您可随时联系在线客服，咨询保险问题或排查使用过程中遇到的疑问。

个人信息：在“个人信息”模块中，用户可查看并修改个人资料，例如手机号码、邮箱地址等。

【常见问题】

无法查看保单信息：请确认已成功登录紫易保并绑定正确账户。若保单信息仍无法显示或存在异常，请联系客户支持协助处理。

保单信息不准确：若发现保单内容有误或遗漏，请及时联系客服进行核实与更正。

理赔申请被拒绝：请查看被拒绝的具体原因，按要求修改或补充相关材料后重新提交。如有疑问，请联系客户支持咨询。

理赔进度查询不到：请确认理赔申请已正确提交，并间隔一段时间后再次查询。若仍无法查询到进度，请联系客服协助跟进。

紫易保验证码无法收到：请核实您填写的手机号码是否正确，并确认手机信号正常。如长时间未收到验证码，可尝试重新发送或联系客户支持解决。

【软件点评】

紫易保App为保险代理人提供了一款实用的移动办公工具，便于维护客户关系与管理业绩。像一键续保、客户生日提醒等特色功能，能有效提升展业效率与客户服务质量，值得体验。

【更新内容】

v3.0.4：

商机管理二期功能已上线，增强商机跟进能力。

对车险及摩托车相关模块进行了整体改造与优化。

0410 已支持动态保费功能。